摘要:2015年中国音乐产业的主体规模稳步提升、产业结构不断优化。以优质原创内容为核心、以突破产业边界为路径、以分享经济为纽带的“音乐+”发展模式成为音乐产业发展的新生态,“创新、跨界、融合”成为2015年中国音乐产业发展的新气象。

​2015年是“十二五”规划的收官之年,在中国经济“新常态”背景下,文化及相关产业增加值达到27235亿元,同比增长11%,在国民经济调结构、稳增长中发挥着越来越重要的作用。2015年中国音乐产业的主体规模稳步提升、产业结构不断优化。以优质原创内容为核心、以突破产业边界为路径、以分享经济为纽带的“音乐+”发展模式成为音乐产业发展的新生态,“创新、跨界、融合”成为2015年中国音乐产业发展的新气象。

一、2015年中国音乐产业发展概况

1、实体唱片

本报告中的实体唱片是指包括磁带(AT)、激光唱盘(CD)、高密度激光唱盘(DVD-A)、黑胶唱片(LP)等音频记录介质为载体的,以音乐为内容的实体音乐出版发行物(实体唱片)以及由生产商(唱片公司、音乐版权持有人)、出版单位、发行商、购买方(零售商、消费者等)共同构成的具有商业性质的实体唱片市场。

2015年中国实体唱片总营收约为5.59亿元人民币,与上一年相比下降9%。虽然流行音乐类唱片仍占据整个市场主流,但实体唱片总营收逐年下降。其原因在于互联网的不断发展,以及版权意识的薄弱。中国唱片公司前期的迅速发展与不注重版权保护相关,后期迅速的败落也与此相关。版权是唱片公司的核心竞争力,欧美公司的版权意识非常强,这为日后在技术挑战下的唱片公司提供了一道屏障。值得肯定的是,在大浪淘沙中存活下来的唱片公司在寻求一种新的转型。2015年,作为实体唱片转型与保价的一年,赋予了实体唱片、唱片公司以新的态度;而黑胶唱片也随着实体唱片的衰落意外的成为行业内的“新宠”。

2016中国音乐产业发展报告(总报告)-新音乐产业观察

2、音乐演出

2015年音乐类演出市场规模约为150亿元,同比增长4.8%。票房总收入约为45.55亿元。其中各类大中小型演唱会的票房总收入29.72亿元,音乐节票房总收入3.48亿元,Livehouse票房总收入6341万元,剧院音乐类演出票房总收入11.72亿元。大型演唱会仍然占据音乐类演出市场中的最大份额,但小型场馆的演出开始受到重视和青睐。同时,互联网资本的介入、线上直播的常态化以及国际化程度的提升,正改变着音乐演出市场的运作机制和模式,资金和人才的持续涌入也将使音乐类演出市场的未来生机勃勃、发展潜力巨大。

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3、音乐版权经纪与管理

2015年中国音乐版权环境继续好转,中国音乐著作权协会的版权许可收益再创新高,达到1.7亿元人民币,同比增长24%。其中,复制权和表演权收益都呈现出翻倍的快速增长。

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2015年度中国音像著作权集体管理协会的总收入也创新高,达到1.55亿元人民币,不仅扭转2014年收入减少趋势,还同比实现11.51%的增长,网络直播的音乐版权问题也开始成为关注重点,线上ktv及网络演艺部分的音乐版权自2015年开始填补管理空白现象后,也逐步走向规范化管理的道路。

 

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4、数字音乐

2015年,中国数字音乐的市场规模达498.18亿元。其中PC端音乐市场规模为58.06亿元,同比增长13.4%;移动端音乐市场规模为41.5亿元,同比增加22.8%;电信音乐增值业务为398.62亿元,同比略有下降。网络音乐用户规模达5.01亿,同比增长4.8%。音乐版权保护环境的持续改善,技术的不断创新,音乐服务的完善化,使得未来移动端数字音乐市场规模有望持续快速增长,数字音乐市场整体规模呈稳步上升的趋势。

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5、音乐图书出版

2015年全国图书市场总销售收入约为900亿,其中音乐图书出版总码洋约为8.3亿,同比增长10.6%。从发展趋势来看,针对音乐图书发行规模小、受众专业性强等特点,各出版社推出多样服务体系、开拓音乐图书的多元销售渠道,并积极探索将传统音乐图书资源进行内容数字化,推进线上线下结合、传统营销与新媒体营销相融合的发展新模式。

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6、乐器

2015年,规模以上乐器企业达231家,比2014年同期增加11家;累计完成主营业务收入370.81亿元,同比增长13.64%;累计完成出口交货值123.92亿元,同比增长10.65%;进出口总额为20.28亿美元, 同比下降0.08%;累计利润总额26.43亿元,同比增长26.25%。2015年乐器全行业以科技创新为动力,积极调整市场结构、产品结构和投资结构,实现了主营业务收入两位数增长,资产总额和经济效益同步增长,企业创新能力和市场适应能力明显提升。

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7、音乐教育培训

2015 年社会音乐考级培训、艺术高考音乐培训的总产值为 666 亿元,同比增长3.5%。其中,音乐类艺考报名人数约为13.8万人,艺考音乐培训产值达66 亿元;音乐考级主要培训机构数量约为 8935家,参加全国性音乐考级的考生达 125 万人以上。社会音乐考级培训总值约为600 亿元,同比增长3.8%。随着互联网新技术的开发,音乐教育与互联网的联系越来越广泛,音乐教育和音乐生活全产业链的互动融合更加密切,金融资本也更为关注在线音乐教育市场。

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8、专业音响

2015年我国电子音响产品总产值约为 2,808.3 亿元,同比增长1.20%。其中出口总额达301.1亿美元,同比增长0.9%。进口总额为60.1亿美元,同比下降11.7%。2015 年我国专业音响产品产值约为419.46亿元,同比增长7.3%。虽然在高端领域、具有较强综合竞争能力并且能与国际品牌展开直接竞争的专业音响企业仍然较少。但“智能制造”的崛起以及部分企业自主核心技术能力的不断提高,成为专业音响产业发展的新亮点。

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9、广播电视音乐

2015年音乐类广播频率的市场份额稳中有降,全年音乐广播广告费约为14.96亿元左右,同比下滑3.2%。2015年电视频道总数、电视音乐类节目类型与数量稳中有升,真人秀成为2015年电视综艺节目播出的主要潮流,其节目冠名费收入达到30亿元以上,同比增长30.4%。

此外,2015年网络综艺音乐节目异军突起,其中优酷的《歌手是谁》、爱奇艺的《偶滴歌神啊》等网络音乐真人秀节目表现不俗,分别达到9.3亿和5.3亿的播放量。

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10、卡拉OK

2015年末全国共有娱乐场所79816个,同比减少5.14%。卡拉OK企业的关停潮已呈现出放缓的趋势。企业数量有所减少,但2015年卡拉OK行业总营收约为846亿元人民币,同比增长5.8%。随着网络音乐用户的整体上涨,在线KTV平台的用户也增长迅速,如唱吧的激活设备已从2014年的2亿增长到了3亿。众多在线KTV企业进军线下的尝试也已初见成效。

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11、影视剧、游戏、动漫音乐

2015年,我国影视剧、游戏、动漫音乐的总产值约5.64亿元,同比增长15.6%。其中影视剧音乐总值约为2.94亿元,同比去年增长27.8%;游戏音乐收入约1.2亿元,同比减少4%;动漫音乐总产值约1.5亿元,同比增长12.8%。2015年《大圣归来》、《大鱼海棠》等一批国产动漫精品力作的出现,影视、游戏行业产业资本的不断涌入,以及影视剧、动漫、游戏产业之间的联动发展,都为影视剧、游戏、动漫音乐未来的产值增长打开了广阔的空间。

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12、国家音乐产业基地

2015年国家音乐产业基地的总资产达178.38亿元,同比增长了47.6%。营业收入总额80 亿元,主营业务收入75.91亿元,基地园区利润总额达6.6 亿元,其中主营业务利润4.73 亿元。2015年音乐产业基地各园区与音乐产业相关入驻企业总数1755个,从业人员总数为13690人,同比增长42.5%。

2015年国家音乐产业基地的营业收入有下滑趋势,但各个园区在音乐机构聚集、音乐人才汇集、产业服务集成等方面表现突出。在以音乐为主线,以聚集高端音乐产业要素为动力,促进原创音乐的生产和出版,构建完整音乐产业体系的过程中,国家音乐产业基地将发挥原来越重要的作用。

二、总体规模分析

根据子报告将2015年相关细分行业的市场规模数据梳理总结如下:

图表1-3 中国音乐产业细分行业的市场规模估算

行业类别 细分行业 市场规模(亿元)
核心层 唱片产业 5.59
音乐演出产业 150
音乐版权经纪(管理) 3.25
数字音乐产业 498.18
音乐图书出版 8.3
关联层 乐器产业 370.81
音乐教育培训产业 666
专业音响产业 419.46
拓展层 广播电视音乐市场 44.96
卡啦OK市场 846
影视剧游戏动漫音乐产业 5.64
合计 3018.19

 

2015年中国音乐产业市场总规模约为3018.19亿元,比较2014年增长了5.85%,增速较2014年4.9%提高了19.4%,标志着中国音乐产业继续保持了中高速增长,结构性调整进一步到位,新兴融合业态产生的经济动能不断涌现,在“十三五”期间有望继续保持健康、稳定、快速的增长趋势。

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2015年音乐产业市场规模在国家文化产业总体规模中的比值有所增长,占到文化产业总体市场规模的8%,在文化娱乐行业中继续大于动漫、游戏等行业,已经逐步接近广播影视、广告等行业的市场规模,体现出音乐产业在大众文化消费中的重要地位。

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三、产业结构分析

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2015年,中国音乐产业核心层、关联层和拓展层的产值规模分别为665.32亿、1456.27亿和896.6亿元,分别占到总规模的28.21%、44.05%和27.64%。同比来看,核心层、拓展层所占比重呈上升趋势,关联层则有所下降。

数据显示在中国经济发展的“新常态”下,以实体产品为主的关联层产业受到一定的影响,而以文化服务、技术服务为主的核心层、拓展层则呈现出较强的带动作用。拓展层的快速反弹上扬,以及广播电视音乐、影视动漫游戏音乐产业所涌现的以音乐IP为源头的全产业开发模式等等,都表明以音乐为核心的产业更容易与文化及相关行业实现跨界、融合发展。

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2015年,中国音乐产业核心层、关联层和拓展层市场规模同比分别增长了2.26%、7.27%和6.32%。其中以关联层为主的融合型业态保持了7%以上增长,拓展层则突破了2014年微幅下跌的发展瓶颈,在新内容、新渠道、新模式的驱动下实现了大幅提升,体现了音乐产业对相关产业的带动优势。而以实体唱片为代表的传统音乐产业市场规模进一步下滑,音乐演出产业和数字音乐产业在技术和资本的双重影响下稳中有增,音乐版权经纪与管理则受益于政策环境优化与结构性调整,则实现两位数以上的增长。以上数据表明中国音乐产业在“十三五”期间将在结构性调整、融合共生的趋势下保持稳定发展的动能。

四、消费市场分析

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从音乐行业核心层各细分行业的产值对比来看,数字音乐产值占比74.88%,同比略有下降,音乐演出产业、版权经纪、音乐图书出版在结构性调整趋势中则有所上升。数据说明,传统音乐产品或服务已经从大众文化消费向高端、小众等细分市场演进,使得音乐产业的核心内容和服务也呈现出两级分化的趋势。即音乐演出、音乐图书、音乐版权经纪等与大众消费紧密相关的产业依靠互联网平台不断去除消费的中间环节,让产品和服务的输出更下沉;而实体唱片等专业音乐消费则向更高端的市场发展,产品或服务蕴含更多的品牌价值和文化价值。

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从消费群体来看,2015年数字音乐用户总规模达到了5.01亿,同比增长4.8%,其中移动互联网音乐用户规模达到4.16亿,同比增长13.7%,占手机网民的67.2%。音乐演出产业2015年约接待观众约2241万人次,同比增长10.26%。以上数据表明,现场和数字音乐消费有着巨大的潜在消费市场,版权保护环境的改善、付费意识的提高、优质原创音乐内容的生产,是刺激潜在消费者、实现巨大产值和商业利润的重要推手。

五、年度主要热点和趋势

(一)《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》的出台,是推动中国音乐产业健康、快速发展的根本政策保障。

2015年国家新闻出版广电总局出台了《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》,首次从国家层面对中国音乐产业发展作出了中长期规划。《意见》作为首部音乐产业发展专项指导政策,标志着音乐产业有望成为国家级战略新兴产业,这极大地鼓舞了音乐人的信心、激发了音乐产业相关企业和社会资本的创造活力,也为各地、各级政府主管部门制定具体的产业扶持实施细则指明了方向,《意见》的出台意味着中国音乐产业经过探索性发展和资本热烈追逐,未来将进入规范、良性持续发展的快车道。

(二)强力整治下音乐版权环境的持续优化

2015年国家版权局《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》、《关于开展网络音乐版权重点监管工作的通知》以及《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》等文件的出台,使得2015年以来中国音乐版权环境持续优化,不仅音著协、音集协两大组织的版权收入再创新高,一度充满乱象的网络数字音乐领域在国家版权局重拳整治下秩序明显好转。数字音乐版权从“独家”走向“转授权”的共享新形式,各大音乐服务商兼并整合形成了腾讯海洋系、阿里系两大集团在维权上抱团取暖的态势,也为数字音乐产业实现用户收费业务奠定了基础。

(三)“音乐+”产业融合生态体系的初步形成

2015年以来,在互联网技术和资本的双重催化下,以音乐内容产品为核心的“音乐+”产业融合生态体系已经初步形成。如“音乐演出+造星经济”的复合型粉丝经济模式,“音乐+旅游”的文化融合发展模式,“音乐+互联网”的在线演出直播模式,“音乐+科技”背景下音乐制造的“智造业”升级模式,以及音乐IP电影改编的“音乐+影视”的融合发展模式等等,都表明音乐产业内的各细分行业之间、音乐与其他行业之间的产业边界正在技术和资本的渗透下不断被突破,形成了基于用户需求价值最大化的新的产业生态。